Contactos
Contactos en Odoo
En Odoo, un "contacto" es un componente central en Odoo que se utiliza para gestionar las relaciones con clientes, proveedores, empleados y cualquier otra entidad con la que la empresa tenga interacciones.
Tipos de Contacto:
- Cliente: Una entidad o persona a quien se le venden bienes o servicios.
- Proveedor: Una entidad o persona de la que se adquieren bienes o servicios.
- Empleado: Un miembro del equipo de la empresa.
- Otros: Cualquier otra entidad que no se clasifica directamente como cliente o proveedor, como un socio, un banco, etc.
Características de un Contacto en Odoo:
- Información Básica: Incluye nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico, y otros datos de contacto.
- Tipo: Puede estar clasificado como una empresa o una persona.
- Relaciones: Un contacto puede estar vinculado a otros contactos. Por ejemplo, una empresa puede tener varios contactos que son empleados o departamentos.
- Roles: Un solo contacto puede tener múltiples roles, como ser a la vez cliente y proveedor.
- Información Financiera: Puede incluir detalles como términos de pago, cuentas bancarias y datos fiscales.
En resumen, un contacto en Odoo es cualquier entidad con la que tu empresa interactúa y cuya información necesitas gestionar, ya sea para ventas, compras, comunicación u otros propósitos empresariales.
Convenciones
Sugerimos leer el apartado de convenciones para un mejor entendimiento de las siguientes instrucciones, para acceder puede dar click acá.
Ingreso y Vistas
En el ingreso al módulo de contactos se realiza desde la pantalla principal en el ícono de contactos para la Versión EE o desde el menú del Home Menú en la versión CE.
Como se mencionó anteriormente, los contactos pueden ser llamados desde los diferentes módulos, pero es importante que al ser llamados en otros módulos estos aplican filtros, lo cual significa que solo se verán ver aquellos que correspondan.
Si necesita ver más registros, puede cambiar el filtro o agrupar dependiendo de su necesidad. Puede ver el contenido de Interface de Usuario para tener una mejor referencia dando click aquí
Si desea acceder a un contacto solo posiciónese sobre el registro y de click, si desea crear uno nuevo presione el botón nuevo:
Accesos rápidos
En la parte superior del formulario se encuentran accesos rápidos a diferentes opciones, dependiendo de los módulos y permisos instalados
Reuniones: Abre la vista del calendario y filtra por las reuniones correspondientes al cliente
Oportunidades: Filtra las oportunidades contenidas en el módulo de CRM de este cliente.
Ventas: Muestra los documentos de Ventas.
Compras: Muestra los documentos relacionados a compras.
Tasa de entrega a tiempo: Muestra un grafico de la información de las entregas.
Facturado: Muestra las facturas de venta realizadas al cliente
Facturas de Proveedores: Indica las facturas de proveedor.
Libro Mayor del contacto: Muestra la información de los asientos en la contabilidad relacionados con el contacto.
Botones
Consultar nombre en MH: Ejecuta una consulta al API del Ministerio de Hacienda y actualiza la información de tributación en el contacto.
Ayuda: Te lleva a este Wiki.
Campos
Esta sección se encarga del mantenimiento de la información personal del cliente, dependiendo de las opciones de identificación pueden ser requeridos o no
Pestañas
Acciones
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