Contactos

Contactos en Odoo

En Odoo, un "contacto" es un componente central en Odoo que se utiliza para gestionar las relaciones con clientes, proveedores, empleados y cualquier otra entidad con la que la empresa tenga interacciones.

Tipos de Contacto:

• Cliente: Una entidad o persona a quien se le venden bienes o servicios.
• Proveedor: Una entidad o persona de la que se adquieren bienes o servicios.
• Empleado: Un miembro del equipo de la empresa.
• Otros: Cualquier otra entidad que no se clasifica directamente como cliente o proveedor, como un socio, un banco, etc.

Características de un Contacto en Odoo:

• Información Básica: Incluye nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico, y otros datos de contacto.
• Tipo: Puede estar clasificado como una empresa o una persona.
• Relaciones: Un contacto puede estar vinculado a otros contactos. Por ejemplo, una empresa puede tener varios contactos que son empleados o departamentos.
• Roles: Un solo contacto puede tener múltiples roles, como ser a la vez cliente y proveedor.
• Información Financiera: Puede incluir detalles como términos de pago, cuentas bancarias y datos fiscales.

En resumen, un contacto en Odoo es cualquier entidad con la que tu empresa interactúa y cuya información necesitas gestionar, ya sea para ventas, compras, comunicación u otros propósitos empresariales.

Convenciones

Sugerimos leer el apartados de convenciones para un mejor entendimiento de las siguientes instrucciones, para acceder puede dar click acá.

Tanto en este instructivo cuando nos referimos a un cliente, llamamos al mismo de diferentes formas: Partner, Cliente, Proveedor, Empleado, Socio, etc. En estas menciones estamos hablando sobre el mismo modelo.

En los casos donde se indique o aparezca el icono ☆ estamos haciendo referencia a que el campo no puede ser modificado

Por otra parte cuando se indique el ícono ★ estamos indicando que el campo se actualizará automáticamente con la demás información relacionada al formulario

Algunos campos son requeridos, lo cual obliga a que están llenos antes de poder guardar el registro, se indicará con un mensaje al costado derecho de la pantalla y los campos necesarios se marcarán en rojo. Estos campos pueden cambiar dependiendo de las opciones seleccionadas en el formulario.

Cuando exista alguna inconsistencia en los datos suministrados, el sistema le indicará con un "popup", lea atentamente el comentario del mensaje y analice el origen del mismo.

Las diferentes versiones se denotarán como CE para la versión Commnunity Editon y EE para la versión Enterprise Edition, si quiere saber más sobre las versiones puede visitar el siguiente link: Versiones

Ingreso y Vistas

En el ingreso al módulo de contactos se realiza desde la pantalla principal en el ícono de contactos para la Versión EE o desde el menú del Home Menú en la versión CE.

Como se mencionó anteriormente, al compartir elmódulo