Diferencia entre revisiones de «Interface de Usuario»
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El acceso a los menús en cada módulo tiene una interface muy similar, y se pueden dividir en cuatro áreas principales. | El acceso a los menús en cada módulo tiene una interface muy similar, y se pueden dividir en cuatro áreas principales. | ||
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== Menús == | |||
Despliega las diferentes opciones con los que cuenta el módulo, una vez desplegado las opciones, puede acceder a cada opción dando click sobre ella. Etas opciones pueden ser una acceso al otro módulo, formulario, informe, wizard, etc. | Despliega las diferentes opciones con los que cuenta el módulo, una vez desplegado las opciones, puede acceder a cada opción dando click sobre ella. Etas opciones pueden ser una acceso al otro módulo, formulario, informe, wizard, etc. | ||
El despliegue de estas opciones dependerán de los módulos instalados y sus permisos de acceso. | El despliegue de estas opciones dependerán de los módulos instalados y sus permisos de acceso. | ||
== Botones Generales == | |||
Cada botón desencadena una acción, ya sea para aumentar la funcionalidad del registro, como para indicar los siguientes pasos a realizar. Entre los botones más comunes se encuentran el de Confirmar, Enviar por correo, Previsualizar, entre otros. | Cada botón desencadena una acción, ya sea para aumentar la funcionalidad del registro, como para indicar los siguientes pasos a realizar. Entre los botones más comunes se encuentran el de Confirmar, Enviar por correo, Previsualizar, entre otros. | ||
Cada módulo tiene botones personalizados que pueden cambiar de nombre y funcionalidad, es importante proceder con cuidado, ya que muchas de las opciones aplican cambios que no pueden reversarse. | Cada módulo tiene botones personalizados que pueden cambiar de nombre y funcionalidad, es importante proceder con cuidado, ya que muchas de las opciones aplican cambios que no pueden reversarse. | ||
== Acciones == | |||
Las acciones están definidas por el ícono de engranaje y ejecutan diferentes instrucciones, acceso a un nuevo formulario o wizard. Estas acciones son personalizadas dependiendo del módulo o la vista. | Las acciones están definidas por el ícono de engranaje y ejecutan diferentes instrucciones, acceso a un nuevo formulario o wizard. Estas acciones son personalizadas dependiendo del módulo o la vista. | ||
== Filtros y Búsquedas == | |||
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Su desea buscar un registro del módulo solo debe escribir las palabras correspondientes a la búsqueda, una vez ingresadas el sistema indicará en qué campos puede buscar. | Su desea buscar un registro del módulo solo debe escribir las palabras correspondientes a la búsqueda, una vez ingresadas el sistema indicará en qué campos puede buscar. | ||
Estas opciones de búsqueda pueden ser consultas simples o anidadas. Las simples solo buscan en un campos especifico, las anidadas permiten extender la búsqueda para más de una condición, por ejemplo: Nombre: César, Correo: sistemas@cpacr.com. | Estas opciones de búsqueda pueden ser consultas simples o anidadas. Las simples solo buscan en un campos especifico, las anidadas permiten extender la búsqueda para más de una condición, por ejemplo: Nombre: César, Correo: sistemas@cpacr.com. | ||
Para poder realizar búsquedas anidadas, solo debe escribir y escoger la primera condición de búsqueda, seguido de la tecla "Enter", una vez que ha terminado de buscar por esta primera condición, digite y seleccione la segunda condición y la tecla "Enter". Puede repetir las veces que requiera hasta encontrar el registro.<ref>Existe la posibilidad de utilizar los operadores "o", "y". En el caso del operador "o" solamente digite la primera condición, selecciones el campo a buscar y dé "Enter", para incluir la segunda condición en el "o" vuelva a digitar la condición a buscar y selecciones el mismo campo de búsqueda. Ejemplo: donde el Nombre sea César o Javier. En el caso del operador "y" digite y seleccione una condición, oprima "Enter" y la segunda condición busque por otro condicionante. Ejemplo: Donde el nombre seá César y el comercial sea Administrador.</ref> | |||
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Los filtros son búsquedas predefinidas y extendidas para los datos que se están buscando y que por defecto se muestran en la vista. | |||
Contiene tres áreas principales: | |||
=== Filtros === | |||
Es una búsqueda predeterminada con las opciones más comunes en la vista. | |||
=== Agrupar por === | |||
Agrupa en la vista los datos encontrados, muy funcional para la búsqueda de datos muy grandes. | |||
=== Favoritos === | |||
Permite guardar la búsqueda con sus filtros y agrupaciones, para no tener que volverla a generar más adelante.<ref>Los Favoritos guardan la información de la búsqueda, pero no actualizan las fechas si son ingresadas como parámetros de búsqueda, filtros o agrupación. Puede crear un favorito con los datos necesarios de búsqueda y complementarlos con un filtro adicional de fecha.</ref> | |||
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Podemos definir una vista como la forma gráfica de mostrar la información del módulo. | |||
=== Kaban === | |||
[[Archivo:Vista Kaban.png|izquierda|miniaturadeimagen|489x489px|Vista Kaban]] | |||
Esta vista es la que se encuentra por defecto en la mayoría de los módulos de Odoo, presenta una información general del registro, además de pequeñas acciones como actividades y la imagen relacionada. Esta vista no permite la selección de múltiples registros ni acciones especificas. | |||
=== List === | |||
[[Archivo:Vista Lista.png|izquierda|miniaturadeimagen|488x488px|Vista Lista]] | |||
Este tipo de vista muestra una tabla de información, donde las filas corresponden a cada registro y las columnas a los campos del registro. Esta vista es la más común para documentos de registro como facturas, pagos, asientos contables, etc. | |||
Tiene algunas funcionalidades para la manipulación de los datos, como por ejemplo: | |||
Si se seleccionan uno o varios registros puede incluir información desde la vista, sin tener que entrar en cada uno en modo edición. La misma selección habilita más opciones, estas dependen de módulo y se rigen por la configuración y los derechos | |||
Otra opción importante es la exportación de los datos para actualización, mantenimiento o ingreso de datos nuevos. Puede ver cómo funciona en el apartado de [[Acciones extendidas]] | |||
=== Actividades === | |||
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Esta vista muestra un resumen de las actividades pendientes que se tienen en el módulo, especialmente útil para ventas y CRM. | |||
Estas actividades pueden variar de módulos, y por defecto encontramos: Correos, llamadas, reuniones y actividades pendientes. De igual forma puede acceder al formulario de planificación de una nueva actividad, escogiendo el contacto, factura o registro en el que quiera aplicarlo. | |||
Existen algunas otras vistas como la de calendario que se explica en el apartado de calendario (Insertar link) | |||
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Revisión actual - 01:14 2 sep 2024
Sobre la Interface
Aunque Odoo tiene dos interfaces de usuarios para sus tipos de licencias, Ver Versiones de Odoo, una vez ingresado a los módulos los cambios no son muy significativos.
Es importante rescatar que una vez ingresado al modo de edición del formulario estás opción cambian y en algunos casos desaparecen.
Ingreso al módulo
El acceso a los menús en cada módulo tiene una interface muy similar, y se pueden dividir en cuatro áreas principales.
- Menús
- Botones Generales
- Acciones
- Filtros y Búsquedas
- Vistas
Menús
Despliega las diferentes opciones con los que cuenta el módulo, una vez desplegado las opciones, puede acceder a cada opción dando click sobre ella. Etas opciones pueden ser una acceso al otro módulo, formulario, informe, wizard, etc.
El despliegue de estas opciones dependerán de los módulos instalados y sus permisos de acceso.
Botones Generales
Cada botón desencadena una acción, ya sea para aumentar la funcionalidad del registro, como para indicar los siguientes pasos a realizar. Entre los botones más comunes se encuentran el de Confirmar, Enviar por correo, Previsualizar, entre otros.
Cada módulo tiene botones personalizados que pueden cambiar de nombre y funcionalidad, es importante proceder con cuidado, ya que muchas de las opciones aplican cambios que no pueden reversarse.
Acciones
Las acciones están definidas por el ícono de engranaje y ejecutan diferentes instrucciones, acceso a un nuevo formulario o wizard. Estas acciones son personalizadas dependiendo del módulo o la vista.
Filtros y Búsquedas
Su desea buscar un registro del módulo solo debe escribir las palabras correspondientes a la búsqueda, una vez ingresadas el sistema indicará en qué campos puede buscar.
Estas opciones de búsqueda pueden ser consultas simples o anidadas. Las simples solo buscan en un campos especifico, las anidadas permiten extender la búsqueda para más de una condición, por ejemplo: Nombre: César, Correo: sistemas@cpacr.com.
Para poder realizar búsquedas anidadas, solo debe escribir y escoger la primera condición de búsqueda, seguido de la tecla "Enter", una vez que ha terminado de buscar por esta primera condición, digite y seleccione la segunda condición y la tecla "Enter". Puede repetir las veces que requiera hasta encontrar el registro.[1]
Los filtros son búsquedas predefinidas y extendidas para los datos que se están buscando y que por defecto se muestran en la vista.
Contiene tres áreas principales:
Filtros
Es una búsqueda predeterminada con las opciones más comunes en la vista.
Agrupar por
Agrupa en la vista los datos encontrados, muy funcional para la búsqueda de datos muy grandes.
Favoritos
Permite guardar la búsqueda con sus filtros y agrupaciones, para no tener que volverla a generar más adelante.[2]
Vistas
Podemos definir una vista como la forma gráfica de mostrar la información del módulo.
Kaban
Esta vista es la que se encuentra por defecto en la mayoría de los módulos de Odoo, presenta una información general del registro, además de pequeñas acciones como actividades y la imagen relacionada. Esta vista no permite la selección de múltiples registros ni acciones especificas.
List
Este tipo de vista muestra una tabla de información, donde las filas corresponden a cada registro y las columnas a los campos del registro. Esta vista es la más común para documentos de registro como facturas, pagos, asientos contables, etc.
Tiene algunas funcionalidades para la manipulación de los datos, como por ejemplo:
Si se seleccionan uno o varios registros puede incluir información desde la vista, sin tener que entrar en cada uno en modo edición. La misma selección habilita más opciones, estas dependen de módulo y se rigen por la configuración y los derechos
Otra opción importante es la exportación de los datos para actualización, mantenimiento o ingreso de datos nuevos. Puede ver cómo funciona en el apartado de Acciones extendidas
Actividades
Esta vista muestra un resumen de las actividades pendientes que se tienen en el módulo, especialmente útil para ventas y CRM.
Estas actividades pueden variar de módulos, y por defecto encontramos: Correos, llamadas, reuniones y actividades pendientes. De igual forma puede acceder al formulario de planificación de una nueva actividad, escogiendo el contacto, factura o registro en el que quiera aplicarlo.
Existen algunas otras vistas como la de calendario que se explica en el apartado de calendario (Insertar link)
- ↑ Existe la posibilidad de utilizar los operadores "o", "y". En el caso del operador "o" solamente digite la primera condición, selecciones el campo a buscar y dé "Enter", para incluir la segunda condición en el "o" vuelva a digitar la condición a buscar y selecciones el mismo campo de búsqueda. Ejemplo: donde el Nombre sea César o Javier. En el caso del operador "y" digite y seleccione una condición, oprima "Enter" y la segunda condición busque por otro condicionante. Ejemplo: Donde el nombre seá César y el comercial sea Administrador.
- ↑ Los Favoritos guardan la información de la búsqueda, pero no actualizan las fechas si son ingresadas como parámetros de búsqueda, filtros o agrupación. Puede crear un favorito con los datos necesarios de búsqueda y complementarlos con un filtro adicional de fecha.
